Dar a cada persona el acceso que necesita
No todo el mundo necesita verlo todo. Su asesor contable debe poder trabajar con sus asientos, un socio quizá solo quiera consultar las cifras, y algunos archivos solo conciernen al gerente. En m2m.ma, cada persona recibe un rol, y ese rol determina lo que puede hacer en su empresa.
- Responsable: la empresa, sus ajustes, su equipo y sus documentos
- Contable: registro de datos, estados y documentos compartidos
- Consulta: ver y descargar, sin modificar nada
Invitar a una persona
Abra Equipo en el menú Más. Solo un responsable ve esta página. Indique la dirección de correo electrónico de la persona, elija su rol y cree la invitación. Esta es válida durante siete días y solo funciona para la dirección indicada. Si la persona ya tiene una cuenta, su empresa simplemente se añade a su lista.
Para un asesor contable, hay dos accesos posibles: trabajar directamente con sus datos, o solo consultar y descargar. En ambos casos, en Documentos solo ve los archivos que usted comparte con él.
Modificar o retirar un acceso
Un rol modificado se aplica de inmediato. Una persona retirada pierde su acceso, y su invitación aún abierta se anula. Recuerde hacerlo cuando un colaborador deje la empresa o cuando cambie de despacho contable. Una empresa conserva siempre al menos un responsable, lo que evita que se quede sin nadie que la gestione.
Cuántas personas según su plan
El número de personas depende de su plan. Los accesos y los invitados se cuentan por separado: el plan Pequeña empresa incluye un acceso y un invitado, Pro tres accesos y tres invitados, Empresa diez accesos y diez invitados. Un invitado es un asesor contable o una persona con acceso de consulta. Durante la prueba gratuita de 15 días, estos límites no se aplican.
Para los asesores contables que llevan varios clientes
Una misma cuenta puede ser invitada por varias empresas, con un rol distinto en cada una. Una vista única permite al asesor contable encontrar todas sus empresas, y desde ella puede lanzar la revisión que detecta facturas duplicadas y facturas que faltan, según los permisos concedidos. Los datos de cada empresa permanecen separados. Si duda sobre el nivel de acceso adecuado, empiece por el más restringido: podrá ampliarlo en cualquier momento.