Donner à chacun l'accès qu'il lui faut
Tout le monde n'a pas besoin de tout voir. Votre comptable doit pouvoir travailler sur vos écritures, un associé veut peut-être seulement consulter les chiffres, et certains fichiers ne regardent que le dirigeant. Dans m2m.ma, chaque personne reçoit un rôle, et ce rôle détermine ce qu'elle peut faire dans votre entreprise.
- Responsable : l'entreprise, ses paramètres, son équipe et ses documents
- Comptable : saisie, états et documents partagés
- Consultation : voir et télécharger, sans rien modifier
Inviter une personne
Ouvrez Équipe dans le menu Plus. Seul un responsable voit cette page. Indiquez l'adresse e-mail de la personne, choisissez son rôle et créez l'invitation. Celle-ci reste valable sept jours, et ne fonctionne que pour l'adresse indiquée. Si la personne a déjà un compte, votre entreprise s'ajoute simplement à sa liste.
Pour un comptable, deux accès sont possibles : travailler directement dans vos données, ou seulement consulter et télécharger. Dans les deux cas, il ne voit dans Documents que les fichiers que vous partagez avec lui.
Modifier ou retirer un accès
Un rôle modifié s'applique aussitôt. Une personne retirée perd son accès, et son invitation encore ouverte est annulée. Pensez à le faire lorsqu'un collaborateur quitte l'entreprise ou lorsque vous changez de cabinet. Une entreprise garde toujours au moins un responsable, ce qui évite qu'elle se retrouve sans personne pour la gérer.
Combien de personnes selon votre offre
Le nombre de personnes dépend de votre offre. Les accès et les invités se comptent séparément : l'offre Petite entreprise inclut un accès et un invité, Pro trois accès et trois invités, Entreprise dix accès et dix invités. Un invité est un comptable ou une personne en consultation. Pendant l'essai de 15 jours, ces limites ne s'appliquent pas.
Pour les comptables qui suivent plusieurs clients
Un même compte peut être invité par plusieurs entreprises, avec un rôle différent dans chacune. Une vue unique permet au comptable de retrouver toutes ses entreprises, et il peut y lancer le contrôle qui repère factures en double et factures manquantes, selon les droits accordés. Les données de chaque entreprise restent séparées. Si vous avez un doute sur le bon niveau d'accès, commencez par le plus restreint : vous pourrez l'élargir à tout moment.