Dare a ciascuno l'accesso di cui ha bisogno
Non tutti hanno bisogno di vedere tutto. Il Suo commercialista deve poter lavorare sulle Sue scritture, un socio forse vuole solo consultare i numeri, e alcuni file riguardano solo il titolare. In m2m.ma ogni persona riceve un ruolo, e questo ruolo determina cosa può fare nella Sua azienda.
- Responsabile: l'azienda, le impostazioni, il team e i documenti
- Commercialista: inserimento dati, prospetti e documenti condivisi
- Consultazione: vedere e scaricare, senza modificare nulla
Invitare una persona
Apra Team nel menu Altro. Solo un responsabile vede questa pagina. Indichi l'indirizzo e-mail della persona, scelga il ruolo e crei l'invito. L'invito resta valido sette giorni e funziona solo per l'indirizzo indicato. Se la persona ha già un account, la Sua azienda si aggiunge semplicemente al suo elenco.
Per un commercialista sono possibili due accessi: lavorare direttamente sui Suoi dati, oppure solo consultare e scaricare. In entrambi i casi, in Documenti vede solo i file che condivide con lui.
Modificare o revocare un accesso
Un ruolo modificato si applica subito. Una persona rimossa perde l'accesso, e il suo invito ancora aperto viene annullato. Si ricordi di farlo quando un collaboratore lascia l'azienda o quando cambia studio. Un'azienda mantiene sempre almeno un responsabile, così non si ritrova mai senza nessuno che la gestisca.
Quante persone secondo il Suo piano
Il numero di persone dipende dal Suo piano. Accessi e ospiti si contano separatamente: il piano Piccola impresa include un accesso e un ospite, Pro tre accessi e tre ospiti, Impresa dieci accessi e dieci ospiti. Un ospite è un commercialista o una persona in sola consultazione. Durante la prova di 15 giorni questi limiti non si applicano.
Per i commercialisti che seguono più clienti
Uno stesso account può essere invitato da più aziende, con un ruolo diverso in ciascuna. Un'unica vista consente al commercialista di ritrovare tutte le sue aziende, e da lì può avviare il controllo che individua fatture doppie e fatture mancanti, secondo i diritti concessi. I dati di ogni azienda restano separati. Se ha un dubbio sul livello di accesso giusto, inizi da quello più ristretto: potrà ampliarlo in qualsiasi momento.